Новости компании Импортмеханика

Schaeffler становится публичной акционерной компанией 21.09.2015

Schaeffler становится публичной акционерной компанией


  • Размещение институциональными инвесторами до 166 миллионов новых и существующих обыкновенных неголосующих акций Schaeffler AG.
  • Акции должны быть перечислены на Франкфуртской фондовой бирже.
  • Чистые поступления для сокращения задолженности.
  • Укрепление структуры капитала в целях дальнейшего прибыльного роста компании.

Мировой поставщик автомобильной и промышленной продукции компания Schaeffler объявила о намерении разместить до 166 миллионов новых и существующих обыкновенных неголосующих акций Schaeffler AG институциональными инвесторами и поместить эти акции в листинге на регулируемом рынке (Стандарт премиум) Франкфуртской фондовой биржи.

Новые и существующие обыкновенные неголосующие акций будут широко распределены среди институциональных инвесторов в Европе, Северной Америке и других странах посредством процесса формирования портфеля заявок. Из 166 млн. обыкновенных неголосующих акций около 100 млн. акций будут проданы холдинговой компании Schaeffler GmbH Verwaltungs, входящей в состав Schaeffler. Еще 66 млн. акций пойдут на увеличении уставного капитала Schaeffler AG. После закрытия сделки, в свободном обращении, как ожидается, останется около 25% акций.

«Планируемое размещение и листинг обыкновенных неголосующих акций Schaeffler AG является важной вехой в истории нашей компании. В то же время, это последний шаг в перестройке нашего капитала и корпоративной структуры. Таким образом, мы привели в действие двухкомпонентную модель, над которой мы непрерывно работали в течение нескольких последних лет, и которая стратегически ориентирована на нашу холдинговую компанию», объяснил Георг Ф. В. Шэффлер, акционер и председатель наблюдательного совета Schaeffler AG.

Мария-Элизабет Schaeffler-Туманн, акционер и заместитель председателя наблюдательного совета, сказала: «Schaeffler Group останется семейной компанией и в будущем. Мы, как акционеры, будем брать на себя ответственность за то, чтобы в дальнейшем успешно развивать нашу компанию в интересах наших клиентов, наших поставщиков и наших многочисленных сотрудников».

Поступления от эмиссии ценных бумаг будут использоваться для уменьшения финансовой задолженности, как на уровне Schaeffler AG, так и холдинговой компании Schaeffler. Целью сделки является повышение финансовой стабильности Schaeffler AG и холдинговой компании и, таким образом, обеспечение основы для продолжения успешного роста Schaeffler Group, который был достигнутый в последние годы. Клаус Розенфельд, генеральный директор Schaeffler AG, заявил: «В последние годы мы постоянно акцентировали внимание Schaeffler Group на рынках капитала. Планируемый листинг является стратегическим шагом к дальнейшему снижению нашей задолженности и улучшению структуры капитала. Таким образом, мы получаем дополнительную финансовую гибкость, чтобы обеспечить дополнительные возможности для нашего роста».

Schaeffler AG стремится выплачивать дивиденды акционерам в размере от 25% до 35% от годовой чистой прибыли, начиная с 2015 финансового года. Дополнительно к сокращению задолженности Schaeffler AG благодаря поступлениям от листинга акций, руководство компании также стремится к погашению долга в 1 млрд. Евро от операционного денежного потока к 2018 году.

В первой половине 2015 года выручка компании в постоянной валюте выросла на 4,9% и, соответственно, на 12,4% с учетом влияния курсов валют. На фоне более слабого, чем ожидалось, роста рынка в течение летних месяцев, в частности, автомобильной бизнеса в Китае, компания в настоящее время ожидает, что выручка в 2015 г. вырастет и рост составит примерно от 4% до 5% в постоянной валюте. Schaeffler продолжает и дальше двигаться по пути устойчивого роста рентабельности и ожидает, что к концу 2015 г. темпы роста выручки останутся на том же уровне, как и в первом полугодии. Эта цифра не учитывает разовые затраты, такие как расходы по сделке и по уже объявленным мерам по реструктуризации промышленного подразделения компании.

Клаус Розенфельд резюмирует: «Несмотря на некоторое снижение роста в летние месяцы, мы находимся на пути дальнейшего расширения нашего бизнеса в текущем году и будем продолжать движение по этому пути прибыльного роста в долгосрочной перспективе".

Прогнозные заявления и предположения

Отдельные заявления в настоящем пресс-релизе являются прогнозными заявлениями. По своему характеру прогнозные заявления предполагают многочисленные риски, неопределенности и предположения, которые могут являться причинами существенного различия между фактически достигнутыми результатами или событиями и явно или неявно выраженными результатами или событиями в прогнозных заявлениях. Эти риски, неопределенности и предположения могут оказать негативное влияние на результаты и финансовые последствия планов и событий, описанных в настоящем документе. Никто не принимает на себя какие-либо обязательства по публичному обновлению или пересмотру любого прогнозного заявления, принимая во внимание новую информацию, будущие события или иное. Вы не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, которые являются действительными лишь на дату публикации этого пресс-релиза. Заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и касающиеся прошлых тенденций или событий, не должны рассматриваться в качестве утверждения, что эти тенденции или события будут продолжатся в будущем. Все заявления, изложенные выше, необходимо рассматривать в сочетании с любыми последующими письменными или устными прогнозными заявлениями, которые могут быть опубликованы компанией Schaeffler или людьми, действующими от имени компании.

Отказ от ответственности

Эти материалы не могут быть опубликованы, распространены или переданы в США, Канаде, Австралии или Японии. Эти материалы не являются предложением ценных бумаг для продажи или приглашением делать предложения на покупку ценных бумаг («Акции») от Schaeffler AG («Компания») в США, Германии или в любой другой юрисдикции. Акции компании не могут быть предложены или проданы в США при отсутствии регистрации или освобождении от регистрации в соответствии с законодательством США о ценных бумагах 1933 г. с изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах»). Акции компании не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах.

В Великобритании этот документ распространяется и предназначен только для лиц, которые являются профессионалами инвестиционного рынка, согласно Статье 19 (5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое содействие), Закона 2005 года с поправками («Закон»), или лиц, подпадающих под действие статьи 49 (2) (а) (г) Закона (Компании с высокой ликвидной стоимостью, без образования юридического лица, ассоциации и т.д.) (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»). Этот документ направлен только на соответствующие лица, и другие лица не должны принимать решения или действовать от лица, не являющегося соответствующим лицом. Любые инвестиции или инвестиционные действия, к которым относится настоящий документ, доступны только для соответствующих лиц и совершать эти действия могут только соответствующие лица.

Ни компания Schaeffler AG, ни ее акционеры не намерены делать никаких-либо публичных предложений по акциям Schaeffler AG в США, Германии или в любой другой юрисдикции. Документ предназначен только для оповещения о том, что акции будут размещены квалифицированными инвесторами и менее чем 150 неквалифицированными инвесторами для государств-членов EEA (Европейского Экономического Пространства) в Федеративной Республике Германии и некоторых других странах, а затем допущены к торгам на регулируемом сегменте рынка Франкфуртской фондовой биржи с одновременным допуском к подсегменту регулируемого рынка с дополнительными обязательствами (Стандарт премиум) Франкфуртской фондовой биржи и на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи. Листинг будет сделан на основе проспекта эмиссии, который должен быть опубликован в Германии и Люксембурге. Проспект будет доступен для бесплатной загрузки в Интернет по адресу: www.schaeffler.com/ir~~pobj.

В любом государстве-члене EEA, кроме Федеративной Республики Германии или Люксембурга, которое подпадает под действие Директивы 2003/71 / EC (вместе с какой-либо поправкой и любыми применимыми мерами в любом государстве-члене, «Директива о проспектах») это сообщение предназначено только для квалифицированных инвесторов в этом государстве-члене, как указано Директиве о проспектах.

В связи с листингом обыкновенных неголосующих акций Schaeffler AG на предъявителя, с предпочтительной выплатой дивидендов, без номинальной стоимости («Размещение акций»), один из банков андеррайтинга («Стабилизационный менеджер») или его дочерняя компания, будет действовать, за свой счет и за счет других банков андеррайтинга, в качестве Стабилизационного менеджера. Стабилизационный менеджер может, действуя в соответствии с требованиями законодательства, принимать стабилизационные меры по поддержке рыночной стоимости размещаемых акций и тем самым противодействовать любому давлению продавца.

Стабилизационный менеджер не обязан принимать стабилизационные меры. Поэтому, не могут быть предоставлены какие-либо гарантии относительно принятия стабилизационных мер. Принятие стабилизационных мер может быть прекращено в любое время без предварительного уведомления. Такие меры могут быть приняты на самой ранней стадии размещения акций, котирующихся на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой бирже или регулируемом рынке Люксембургской фондовой бирже и должны быть прекращены не позднее 30 календарных дней после такой даты («Период стабилизации»).

Эти меры могут привести к повышению рыночной стоимости размещаемых акций. Кроме того, рыночная стоимость акций может оказаться временно неустойчивой.

Компания Schaeffler Verwaltungs GmbH предоставляет менеджеру стабилизации возможность продать ее 16 600 000 размещаемых акций, приобретенных с помощью стабилизационных мероприятий («Опцион продавца»). Опцион может быть использован до окончания периода стабилизации.


Возврат к списку